JPMorgan Chase заключил соглашение о передаче ему кредитной карты Apple, которую ранее обслуживал Goldman Sachs. Об этом сообщили источники, знакомые с деталями сделки.
Переговоры между сторонами длились более года, и в среду компании объявили о достижении договорённости. Сделка объединяет два крупнейших игрока американского рынка в момент, когда всё больше платежей совершается через смартфоны, часы и другие устройства. JPMorgan получает доступ к лояльной аудитории пользователей Apple, которым сможет предлагать дополнительные финансовые продукты, а Apple — партнёра с масштабной потребительской сетью, способного помочь продавать и кредитовать больше техники.
Mastercard сохранит статус платёжной сети карты, выдержав конкуренцию со стороны Visa, которая активно боролась за этот контракт в прошлом году. Это обеспечивает Mastercard значительный объём транзакций, связанных с картой и партнёрством с Apple.
Goldman Sachs продаёт портфель задолженности по карте — около $20 млрд — со скидкой более чем $1 млрд, сообщили источники. Обычно такие портфели продаются с премией до 8%, а в самых сильных программах — даже выше. Скидки встречаются крайне редко и характерны для проблемных активов.
Снижение цены отражает высокую долю заёмщиков с низким кредитным рейтингом и повышенный уровень просрочек, что создаёт риск значительных потерь. Эти опасения тормозили переговоры и вызывали сомнения у JPMorgan и других банков, рассматривавших возможность сделки.
Goldman сообщил, что операция принесёт разовый прирост прибыли за четвёртый квартал — 46 центов на акцию. При этом банк отметил, что переоценка портфеля снизит выручку на $2,26 млрд, но это будет компенсировано высвобождением $2,48 млрд резервов под возможные потери.
JPMorgan, в свою очередь, планирует сформировать около $2,2 млрд резервов под кредитные риски.
Как один из крупнейших эмитентов кредитных карт в США, JPMorgan имеет большой опыт оценки рисков и управления подобными программами. По словам источников, руководство банка уверено, что сможет интегрировать программу Apple и существенно расширить её.
JPMorgan будет выпускать карты Apple как для новых, так и для существующих держателей. Переход от Goldman Sachs займёт около двух лет, сообщили банки.
