Борьба за Warner Bros. еще не закончена, сообщает The Globe and Mail. Paramount усиливает свою активность для поглощения Warner Bros. Discovery Inc., предоставив «неотзывную личную гарантию» от Ларри Эллисона, основателя компании, который вкладывает миллиарды долларов для поддержки сделки компании, которой управляет его сын.
В понедельник принадлежащая Skydance компания Paramount Skydance Corp. объявила, что г-н Эллисон — основатель Oracle и отец генерального директора Paramount Дэвида Эллисона — лично согласился взять на себя ответственность за финансирование акций в размере 40,4 млрд долларов США для предложения компании, а также за любые претензии по ущербу.
Ранее Paramount заявляла, что семейный траст Эллисонов будет поддерживать более 40 млрд долларов США в ее предложении для Warner. Но на прошлой неделе совет директоров Warner подверг критике это решение, утверждая, что Paramount «постоянно вводила в заблуждение» акционеров относительно поддержки семьи Эллисон, поскольку «отзывной траст не является заменой гарантированному обязательству».
В понедельник Paramount парировала это утверждение, заявив, что Ларри Эллисон владеет большинством активов траста и что Warner ранее не запрашивала личную гарантию. Тем не менее, компания заявила, что она «решила устранить текущие заявленные опасения WBD».
Помимо удвоения поддержки Эллисона, Paramount также заявила, что увеличит выплату в случае блокировки сделки регуляторами. Теперь компания повышает плату за расторжение до 5,8 млрд долларов США — что соответствует тому, что Netflix Inc. уже предложила для своей предлагаемой сделки.
Стоимость предложения Paramount в размере 30 долларов США за акцию в остальном остается неизменной. Но компания продлевает срок для акционеров на подачу своих акций, установив крайний срок на 21 января.
«Paramount неоднократно демонстрировала свою приверженность приобретению WBD», — заявил генеральный директор Paramount Дэвид Эллисон в заявлении, добавив, что предложение его компании по-прежнему является «лучшим вариантом для максимизации ценности для акционеров WBD».
Предложение Paramount полностью за наличные за все активы Warner — включая сети, такие как CNN и Discovery, — оценивается в 77,9 млрд долларов США, не включая долг. Но совет директоров Warner призвал акционеров поддержать сделку за наличные и акции, которую он заключил с Netflix ранее в этом месяце, в рамках которой будет продан студийный и стриминговый бизнес за 72 млрд долларов США.
Associated Press обратилась к представителям СМИ Warner и Netflix за дополнительными комментариями в понедельник. В письме акционерам на прошлой неделе совет директоров Warner утверждал, что условия слияния с Netflix превосходны, в то время как «предложение PSKY является иллюзорным».
Также в понедельник Netflix раскрыла, что рефинансировала часть своего бридж-кредита в размере 59 млрд долларов США для предлагаемого приобретения. В регуляторной заявке описано финансирование в размере 15 млрд долларов США между возобновляемым кредитом и отложенными срочными кредитами.
Акции Paramount-Skydance выросли более чем на 5 процентов в утренних торгах в понедельник. Акции Warner Bros. Discovery выросли почти на 3 процента, в то время как акции Netflix упали примерно на 0,7 процента.
